WARUM?
Geld allein macht nicht glücklich.
Geld ist, genau betrachtet, eine seltsame Sache. Und der Volksmund hat schon recht, wenn er meint: Geld ist nicht alles. Aber ohne Geld ist alles nichts.
Unser Angebot an Sie: Wir kümmern uns um Ihre finanziellen Dinge. Analytisch: Wir schauen uns genau an, wie es um Ihre Finanzen steht – heute, morgen und übermorgen. Strategisch: Wir hören Ihnen genau zu, um Ihre ganz persönlichen Wünsche und Bedürfnisse kennenzulernen. Und machen daraus maßgeschneiderte Pläne mit Hand und Fuß. Operativ: Wir setzen diese Pläne in die Tat um. Das nennen wir: Financial Life Planning.
Für Ihren Nutzen daraus hat übrigens schon mal jemand einen Begriff gefunden: Financial Wellbeing. Gefällt uns gut. Ihnen auch?
WAS WIR FÜR SIE TUN
Wir beginnen mit Ihrer Finanzplanung. Und das ist erst der Anfang.
In Sachen Geld ist ja alles irgendwie mit allem verbunden. Auch deshalb macht es meist viel Sinn, genau hinzusehen und klug zu planen, bevor man Anlage-Entscheidungen trifft – und sehr kritisch zu hinterfragen, ob eine Anlage-Empfehlung wirklich genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und Ihren Interessen dient. Und nicht eher irgendwelchen Provisionen für die Empfehler von Finanzprodukten. (Übrigens: Wir finden Provisionen schwierig. Und nehmen deshalb keine.)
Unser Begriff des Financial Life Planning beginnt mit der Finanzplanung, umfasst aber deutlich mehr. Etwa Ruhestandsplanung, steuerliche Fragestellungen, Testamente, Nachfolgeregelungen, – um nur einige Stichworte zu nennen. Lassen Sie uns gerne darüber sprechen.
ÜBER UNS:
KERSTIN LINDEMANN UND JÖRG BOLLMANN
Jörg über Kerstin
Know-how aus 30 Jahren Genossenschaftsbanking und seit 2020 als Honorar-Finanzanlagenberaterin, u.a. ergänzt durch eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie: Kerstin geht den Dingen gern auf den Grund. Eine besondere Herzensangelegenheit ist es für sie, Frauen und Paare im Thema Finanzen stark zu machen. Sie ist in verschiedenen Frauen-Netzwerken aktiv und liebt es, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen.
Kerstin über Jörg
Nach einer internationalen Karriere als Unternehmensberater seit nun gut
15 Jahren in der Finanzindustrie. 2014 Mitgründer und Vorstand einer der
ersten Gesellschaften für Honorarberatung nach der Verabschiedung der
entsprechenden Gesetzesnovelle. Daher wohl auch sein Faible für besonders
anspruchsvolle Mandate und die Beratung von Unternehmern und seine
langjährige Mitarbeit in Unternehmernetzwerken. Überzeugungstäter und
Fairness-Fanatiker.